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借再融资调股权结构 开元股份实控人'巧'上位

发布时间:2020-04-15 07:31    来源媒体:金融界

再融资新规之下,对上市公司前景拥有信心的实控人、潜在实控人迎来了极佳的增持或上位机会,开元股份(300338)即是典型案例之一。

自2017年初完成对恒企教育及中大英才等的并购以来,开元股份逐步退出仪器仪表业务,全面转型职业教育。不过,在上市公司实控人尚未变更的情况下,开元股份此前一直在股权结构上存在一定的问题,即上市公司教育主业的实际掌门人、管理团队持股比例较低。4月14日,开元股份披露2020年度非公开发行A股股票预案,借此较为彻底地解决这一问题,新实控人将“巧”上位。

预案显示,开元股份本次定增的定价基准日为第四届董事会第四次会议决议公告日即4月14日,定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%约为6.53元/股。按照这一价格,开元股份计划向江勇、赵君、江胜、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)定增募资5.3亿元。

其中,开元股份董事长江勇认购1.83亿元;开元股份副董事长、总经理赵君认购1.44亿元;江胜认购4100万元,江胜与江勇是兄弟关系;上市公司新签约的战略投资者南京瑞森则认购1.62亿元。

发行完成后,南京瑞森将持股5.84%,在优化上市公司股权结构的同时,将助力开元股份教育主业发展。公告显示,南京瑞森及其关联方瑞华集团已通过不同形式和多所高校开展合作,同时进行了众多在线业务相关产业链的投资,在云计算、云服务及新媒体解决方案方面具备显著的技术资源。

开元股份相关人士表示,尽管眼下受到疫情影响,但教育主业的基本面依然良好。

据介绍,上市公司本次募资5.3亿元,其中3亿元用于恒企教育在线教育平台建设项目、7000万元用于中大英才网校平台升级改造项目、1.6亿元用于补充流动资金。

除了为上市公司教育主业提供更多发展资金与后劲外,本次再融资还给开元股份的股权结构带来更喜人的变化。

本次发行前,开元股份实控人为罗建文、罗旭东、罗华东家族,合计直接持有上市公司22.75%股份;江勇直接持有开元股份9.61%股份,一致行动人江胜直接持股1.26%,二者合计直接持有开元股份10.88%股份;赵君及中大瑞泽则合计持有上市公司7.23%股份。

就在4月13日,江勇、江胜、赵君及中大瑞泽签署《一致行动协议》,以上各方为一致行动人,期限为自协议签订之日起36个月。其中,江勇与江胜为兄弟关系,赵君及其妻子王琳琳间接持有中大瑞泽100%股权。

预案显示,本次发行完成后,罗氏家族合计持股比例将降至18.40%;江勇、江胜、赵君和中大瑞泽将合计持有开元股份27.92%股份。届时,江勇将成为上市公司的实控人,导致控制权发生变更。

值得一提的是,4月初,开元股份原实控人之一的罗旭东发布《减持股份计划告知函》,其因个人资金需求,计划在6个月内通过协议转让、大宗交易或者二级市场集中竞价方式减持公司股份合计不超过2059万股(约占公司发行前总股本的6%)。

接近开元股份的人士表示,在并购整合过程中,开元股份原实控人罗氏家族给予了教育业务及教育业务管理者极大的信任与支持,“让位”可以让上市公司管理架构、股权架构进一步理顺,有助上市公司的职业教育主业取得更好的发展。

申请时请注明股票名称